A股熔断风暴席卷全球 离岸人民币跌超600点

       除了关注中国股市新年第二个交易日的走势外，还需关注18点欧元区12月CPI初值。

　　1月4日中国股市的暴跌与疲弱的PMI数据，引发了隔夜全球市场的全线下挫(金银和日圆除外)，其中布油自大涨4%转跌，离岸人民币日内暴跌超600点，美股纳指跌超3%，欧股全线跌近3%，金价跳涨2%，日圆对美元升至11周高位。

　　今日除了关注中国股市新年第二个交易日的走势外，还需关注18点欧元区12月CPI初值。

　　市场脉络

　　【人民币】2016年第一个交易日，离岸人民币兑美元(CNH)跌幅扩大至逾600点，日内跌幅达到0.93%，报6.6320点。

离岸人民币1月4日走势

　　离岸人民币创下8月份以来的最大跌幅，因此前公布的数据显示中国制造业连续第5个月萎缩，引发了市场对中国央行(PBOC)将引导人民币走贬以提振经济的猜测。

在岸人民币1月4日走势

　　北京时间16:30， 在岸人民币兑美元即期汇率收盘价报6.5172元，跌0.36%，较前日收盘跌逾230个点子。随后人民币迎来首个夜盘开启，然而由于流动性减弱且大行阻击购汇盘力量的减弱，汇率迅速跳水，在岸人民币跌幅在一个小时内已经扩大至0.65%，北京时间17:40，人民币兑美元报6.5356元，势创8月12日以来最大贬幅。

　　【汇市】因令人失望的中国制造业数据引发全球股市抛售，促使交易商纷纷买入日圆这一传统避险货币，日圆周一普涨，兑美元攀升至11周高位，兑欧元触及4月来最高。

美元对日圆日线图

　　澳元NZD= 和新西兰元AUD= 兑美元下跌超过1%，加元兑美元CAD=D3 跌0.9%，报1.3950加元。欧元兑美元EUR= 跌0.3%，报1.0829美元，日高为1.0946美元。瑞典克朗兑美元SEK= 下跌0.7%，报8.5011克朗；兑欧元EURSEK= 跌0.2%，报9.2101克朗。

　　【油市】全球股市下跌和对中国经济放缓的担忧打压油价，油价回吐稍早因中东紧张局势录得的涨幅，布兰特原油早盘劲涨4%，随后回吐涨幅，收低数美分，美国原油期货收低近1%，因担心美国俄克拉荷马州库欣创纪录高位的原油库存将可能一步膨胀。

美原油隔夜走势

布油隔夜走势

　　【金市】中国数据点燃全球成长忧虑，再加上中东紧张局势升级和股市急跌，金价周一劲扬2%，至四周高位。北京时间03:09，现货金上扬1.4%，报每盎司1,074.80美元，盘中升至四周高位1,083.30美元。美国2月期金收高1.4%，报每盎司1,075.20美元。

现货金价隔夜走势

　　现货银上扬0.5%，报每盎司13.86美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司880美元。现货钯金重挫4.1%，报每盎司538美元，因中国制造业数据压制了制造业复苏的希望。

　　【美股】美国股市在星期一走低，其中金融、卫生保健和消费服务等下跌的板块带领股指走低。

　　纽约收盘时，道琼斯工业平均指数跌幅为1.58%，而标准普尔500指数跌幅为1.53%，同时NASDAQ Composite指数跌2.08%。

纳斯达克100指数隔夜走势

　　交易线索

　　【人民币】大和资本表示市场人民币卖盘恐慌激增，重申人民币兑美元年底贬至7.5！驻香港的除日本以外亚洲首席经济学家赖志文在今天发表的报告中写道，今天人民币中间价比前日收盘价弱近100点，立刻触发市场人民币卖盘压力激增。

　　【汇市】“今日的走势是典型的避险交易，投资者买入日圆避险，”J.P. Morgan Private Bank的汇市宏观策略师Alberto Boquin表示。

　　“全球成长疲弱可能阻碍美国再度升息，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

　　【油市】布兰特与美国原油仍较2014年中的高位低约三分之二，分析师称关注焦点回到全球原油供应过剩上面。

　　“鉴于本月全球股市很可能出现很大的波动性，我们预计未来数周油市与股市的关联将更加紧密，”芝加哥油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。

　　尽管库欣原库存增加，但接受路透调查访问的分析师预期，上周美国原油库存料减少50万桶。

　　【金市】“金市的主要驱动因素是沙特与伊朗间的紧张局势，以及两国间的冲突不断升级，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann说。

　　金价缩减涨幅可能还与旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话有关，他表示联储今年升息三到五次是合理的。

　　【美股】纽约证券交易所2314只个股下跌，数量上超过收高个股数——1112，同时6只股票未涨未跌，基本持平；纳斯达克股票交易所2039只个股收跌，640只股票上涨，此外23只个股基本没变。

　　用来衡量标准普尔500期权隐含波动率的CBOE Volatility Index上升13.62%至20.69.

　　数据&言论

　　【美国白宫发言人】美国白宫发言人Josh Earnest:美国的确仍然对伊朗和沙特之间的紧张关系表示关切，双方需要缓和中东局势。

　　【克利夫兰联储主席梅斯特】克利夫兰联储主席梅斯特：美国基本面“非常出色”，美国扩张存在坚固的基础。

　　美联储的预期中包含了中国经济疲软因素，并不认为中国经济疲软对美联储的预期构成严重风险。

　　预计美国经济将在2016年增长2.5-2.75%。

　　【新华社：中国A股“熔断”不会成为“常态”】业内人士称，作为熔断机制的基准指数，沪深300指数汇聚了大批优质大盘蓝筹股，不仅体量庞大，而且本身估值相对较低。从这个角度而言，触发熔断并非“大概率事件”。

　　【旧金山联储主席威廉姆斯】美国旧金山联储主席威廉姆斯：中国正经历相当重大的经济转型，我们一直都人为，中国消费支出相当良好。

　　中国股市对美国没有直接影响。

　　美国经济形势“非常好”，个人认为这将延续至2016年。

　　美国将需要持续的宽松政策。

　　FOMC在2016年加息3-5次说得通。

　　预计美国2016年GDP将增长2.0-2.5%。

　　【IMF首席经济学家：中国经济增速放缓将令市场“害怕”】IMF首席经济学家Maurice Obstfeld:在2016年需要关注的问题中，中国很靠前。

　　中国经济增幅低于官方目标可能再度在全球金融市场掀起波澜，但是旧有的促增长方式只会令经济失衡的问题加剧，甚至可能在未来带来麻烦。

　　【法国兴业银行：英国不可能退欧】法国兴业银行：英国不可能退欧，但相关的恐慌情绪可能会随着英国公投的日益临近而不断累积，这虽然会打压英国富时100指数，但放眼2016年，商品市场的前景更加明朗化、且英镑表现恐怕不尽如人意，这些都可能会利好英国股市。

　　【美国12月ISM制造业指数】美国12月ISM制造业指数48.2，预期49，前值48.6.

　　美国12月ISM制造业物价支付指数33.5，预期36，前值35.5.

　　财经要闻

　　【人民币大跌！】在岸人民币日内累计跌300点，离岸人民币跌超600点。

　　【蚂蚁金服寻求第二轮融资最快年内IPO】外媒援引知情人士称，阿里巴巴旗下蚂蚁金融正寻求不少于15亿美元的第二轮融资，将最快于年内计划IPO.

　　【央行12月开展SLF操作共1.35亿元】根据当前流动性形势和金融机构需求，12月，人民银行分支行对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利操作共1.35亿元，期限均为隔夜，利率2.75%，发挥了利率走廊上限的作用。期末常备借贷便利余额为0.4亿元。

　　【央行12月开展MLF操作共1000亿元】央行12月对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限6个月，利率3.25%；同时收回到期中期借贷便利1300亿元。12月末中期借贷便利余额6658亿元。中国人民银行在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

　　【阿联酋降低对伊朗外交级别】阿联酋宣布降低对伊朗的外交级别，召回驻伊朗大使，并减少两国外事活动。(阿联酋通讯社)

　　【去哪儿网高层调整庄辰超不再担任CEO及董事】去哪儿网宣布管理层和董事会成员调整，去哪儿网联合创始人庄辰超将不再担任去哪儿网首席执行官，赵轶璐不再担任首席财务官。

　　【多家大型航空公司与去哪儿断交】截至1月4日，与去哪儿网断交的航空公司已经增加到南航、海航、首都航空，重庆航空以及国航，东航也在昨日宣布关闭去哪儿旗舰店。

　　【中国A股跌势蔓延至ADRs】德银X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF在纽约收跌8.5%，报25.60美元，Market Vectors ChinaAMC A-Share ETF收跌8.9%，报40.17美元，双双创8月24日以来最大单日收盘跌幅。ETFs被抛售可能意味着，投资者担心中国A股将进一步走软。

　　【山水水泥获天瑞集团6100万元贷款】山水水泥今日发布公告称，已于2015年12月31日获得来自天瑞集团的6100万元人民币无抵押、免息及无固定还款期限贷款。