“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”作为国内分散式长租公寓领域首单真正意义上的租金收益权ABS，底层资产还款来源为入池物业的租金差额，即蛋壳公寓向租客收取的租金收入与需向委托业主支付的租金之差。

 

　　本计划经上海证券交易所(以下简称“上交所”)严格评审，目前已取得上交所无异议函，体现了监管机构对长租公寓行业的大力支持，也是对蛋壳公寓服务能力的有力肯定。这是继今年早些时候，在连续三个月内对外公布两轮总计1.7亿美金融资后，蛋壳公寓再次对外释放的一个重大融资利好。成立至今仅三年时间，蛋壳公寓凭借特有的“互联网+房地产+金融”的模式，迅速成长为中国最大的独立品牌长租公寓运营商。做为一家互联网创业公司，以轻资产方式运营长租公寓，在没有任何资产抵押的条件下，成功发行本计划，在国内资本市场崭露头角，凸显了蛋壳公寓的实力和创新能力。

 

　　天风证券执委会主任王琳晶表示,153号文中明确提出支持住房租赁ABS后，政府明显加快了促进房屋租赁行业向着规模化、企业化方向发展的步伐，租房市场ABS正在迎来爆发期。此次蛋壳公寓发行的计划，较过往的ABS产品有更多难点和创新点，需要更加稳定的现金流和资产的增长，以及更加高效的运营和服务能力，确保管理资产的安全性和收益。蛋壳公寓所管理的公寓平均出租率，一直处于行业领先水平，基于其过往三年展现出的超强运营能力，资本市场普遍对其未来的发展持乐观预期，表现出充足的信心。

 

　　本计划具有以下特点：

 

　　一、100%一线城市物业：入池物业均为位于北京、上海等一线城市的长租公寓，租金水平稳健、出租率高，因而租金收入较为稳定;

 

　　二、AAA外部增信：中合中小企业融资担保股份有限公司(主体评级AAA) 对本计划优先级本息兑付承担不可撤销的连带责任保证，进一步降低了本计划的还本付息风险，为优先级投资人提供了有力保障;

 

　　三、优先级产品评级为AAA：中诚信国际信用评级有限责任公司评定优先级产品债项评级为AAA，为国内ABS最高评级。

 

　　据项目方介绍，本计划优先级产品已获众多银行业资金方的积极认购。这充分表明银行业资方对蛋壳公寓的运营能力、行业地位和本计划产品设计的高度认可，也为蛋壳公寓进一步发展壮大奠定了良好的合作基础。

 

 

 

　　蛋壳公寓创始人兼CEO高靖表示，此次ABS的成功发行，表明公募市场对长租公寓行业的看好和对蛋壳公寓运营管理能力的高度认可。同时，蛋壳公寓通过多渠道融资，拓宽了资金来源，降低了融资成本,为更加持续高速的发展，打造更高质量的公寓产品，让都市年轻人有所居有好居，奠定了坚实的基础。

 

　　据了解，蛋壳公寓是一家以数据驱动为核心,提供高品质租住生活的长租公寓运营商。从2015年初创立至今三年多时间，已进入北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、武汉、南京8地市场，管理超过17万间公寓。