中国房车消费市场研究分析 (2016) 房车消费是一种以房车旅行、基地接待等为载体的休闲生活方式。消费链条长,覆盖面广,综合拉动效益好。中国房车起步较晚,配套设施起步更晚,经过10余年来,中国房车行业形成了初步规模,房车销售以企业自主营销为主,形成了“生产、销售、运营、露营地俱乐部、会员”为一体的产业链。但是,房车消费市场正处于预热阶段,消费引导有待加强,房车生活方式还需要一定时间培养。 一、房车市场发展现状
1、房车生产基础初具规模
2001年中国首辆自主知识产权的自行式房车下线,此后十多年里中国房车行业生产在摸索中前进,10余年来,中国房车行业形成了一定规模。
截止2015年年底,中国房车在有关政策的扶持下得到大力发展,众多房车生产厂家也借势纷纷推出全新的产品。2015年,在申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》的载货及专用车产品公示中,全年共发布旅居车(即房车)公示12批次,参与公示厂家80家,参与公示品牌共85个(部分厂家旗下拥有多个子品牌,因此公示厂家数量与品牌数量不一致),参与公示车型多达204款。
2014全年参与公示厂家数量为49家,2015年参与公示新车厂家数量达到了80家,净增加31家;车型由2014年的101款增长到2015年的204款,增长率100%。可见,厂家在加大生产力度。如江西江铃汽车集团改装车有限公司旗下同时拥有江铃牌、江铃全顺牌以及红都牌三个旅居车品牌进行公示,可以看出国产房车厂家也正在加大力度细分产品种类,努力打造属于细分产品。
2、房车销售以企业自销为主
在营销方式上,房车销售以企业自营为主。2012年国内房车市场销量约为2000台, 2013年比上年增长了约40%,销量约为5000台。2015年房车销量约1.5万辆,市场规模50亿元。
预计以后中国房车市场会以每年70%-100%的销量增长率进行增长,预测2017年左右会是中国房车的爆发期。2022年前后整体中国房车保有量预计在50万辆-100万辆之间。
3、中产阶级为消费主力,普通百姓消费占比不大
最近几年,售价越来越低、体积越来越小的轻量化房车产品不断涌现,把房车与普通百姓家的距离似乎拉近了一步。从市场热度上看,高端房车市场稳定,中低端房车增长快。工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》2015全年公示204款旅居车型,有售价四五百万的奢华越野房车,也有50万上下的实用性房车,还有售价20万以下的亲民型房车,其中出现在第277批次公示中的解放牌CA5027XLJB7旅居车市场终端起售价仅为16万元。
2009年中国汽车产量超过日本,销量更是超过了美国。房车营地的灵活性和房车可移动性迎合中产阶级休闲需要,中国中等收入人群的数量超过230万,预计越来越多的人将开始房车露营生活。高端房车高售价、高油耗、高养护的“三高”特点,导致其生产与销售数量始终处于低位运行的状态。虽然数量较少,但消费群体相对稳定。购买高端房车的客户大多数都已经拥有至少两三辆车,购买房车纯粹是为了休闲娱乐。中低端房车瞄准中小型企业及个人用户,更多考虑客户的接受能力。售价更为低廉的拖挂式房车以及国产品牌房车,“亲民价”激发了不少人的购买欲望。但是,房车与普通百姓的距离很远。以中欧房车2015年上半年售出的五十余台房车中,百姓客户仅占不到10%。
4、露营基地正在规模化建设,房车旅行的基础设施正在丰富
2015年12月,国土资源部、住房和城乡建设部、国家旅游局联合发布《关于支持旅游业发展用地政策的意见》,支持自驾车、房车营地旅游发展建设的用地。山东、广东、陕西、甘肃等地也在加紧自驾车房车营地的建设。国家在鼓励房车露营地建设,完善配套基础设施。《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》提出加快自驾车房车营地建设,制定全国自驾车房车营地建设规划和自驾车房车营地建设标准,明确营地住宿登记、安全救援等政策,并提出到2020年,鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1000个左右的规划目标。
5、政策力度大,市场增速快,房车大消费激将激活
与国外相比,目前国内房车市场仍有较大上涨空间。国外房车的生产和销售主要集中在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等地,世界房车整体市场保有量约2000万辆-2400万辆,需求量约45-65万辆/年,其中美国和欧洲占有全球90%的消费市场。
在美国、欧洲房车早已经是人们休闲旅游甚至生活中的一部分,已经有40多年的历史。房车出行这种融入自然、自由自在的生活方式正在快速地深入人们的心中。中国房车旅行生活正在兴起。房车露营旅游也是国家“十三五”规划中的旅游投资重点之一,从2014年起,国家就出台了一系列政策推动旅游业的转型升级。2014年10月29日,国务院常务会议部署推进消费扩大和升级,其中之一就是升级旅游休闲消费,落实职工带薪休假制度,实施乡村旅游富民等工程,建设自驾车、房车营地。2015年房车自驾游露营产业被国务院多次提及。2015年7月,国务院常务会议审议通过了《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,旨在进一步发挥旅游投资和消费,充分发挥其在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的积极作用,提出了6个方面、26条具体政策措施,以充分挖掘旅游投资和旅游消费增长潜力。2015年11月,国务院办公厅又印发了《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,其中明确提出引导健康的旅游消费方式,积极发展休闲度假旅游、研学旅行、工业旅游,推动体育运动、竞赛表演、健身休闲与旅游活动融合发展。适应房车、自驾车、邮轮、游艇等新兴旅游业态发展需要,合理规划配套设施建设和基地布局。
公安部交管局就在2015年4月正式下发《关于规范旅居挂车上路通行的管理工作通知》,针对旅居车特别是旅居挂车也面临着正常通行受限、受阻等问题,提出旅居挂车与其他载货挂车的本质区别,纠正违反《道路交通安全法》有关规定限制旅居挂车通行高速公路的错误做法。进一步细化城市道路通行管理措施,保障旅居挂车的通行权利。
2016年召开的全国两会上,作政府工作报告时强调,要增强消费拉动经济增长的基础作用,落实带薪休假制度,加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设,规范旅游市场秩序,迎接正在兴起的大众旅游时代。
6、车企对房车市场充满预期
统计数据显示,中国房车年销售已进入快速增长期。根据有关机构的预测,未来几年中国房车拥有量保持30%以上的增幅。汽车企业也看好市场,长城汽车从2002年即开始着手房车的研发和生产,近期将房车业务独立出来成立品牌,对房车市场发展潜力的看好。宇通集团、一汽和多家改装企业都在有关展览会展示各自的房车产品。同时,房车露营、房车展销等活动在全国多地举办,对于房车露营文化的宣传起到推广作用,也促进房车消费。
二、中国房车消费市场目前存在的问题
1、房车本身的产品属性所造成的使用成本高
虽然市场上出现了低端廉价的房车,房车价格逐步压低到百姓可接受的水平,为亲民房车打下了基础,但是房车较高的耗油、耗电量等支出很高;在缴纳保险费用、内部设备维护等方面的花销大,据专业人士介绍,房车的整体使用开支几乎两倍于一般家庭用车,对消费者而言是一大后顾之忧。
针对房车的保险产品少,大多数保险公司对房车能否投保、如何投保、发生事故如何鉴定、如何理赔等都没有明确标准。这也加大了车主的风险成本。
2、房车运营保障的不足,营地服务专业性低
国内房车起步晚,房车少、营地少。近几年出现的汽车露营地,也是作为一顷赢利性旅游顷目去开发,很多人想抓住这一商机,于是就出追求短期效益,盲目开发、服务质量低下的现象。在营地管理上,露营地的安全人员、设备维护人员较多。配套服务不齐全主要服务集中在餐饮上,却忽略了深层次旅游产品与服务。
已经建成的房车营地,体验式的专业营地少,车位式营地占主流。以北京为例,北京规划中的汽车房车露营地约100家,目前实际运营的却不足10家,京郊大部分营地是“借露营地之名行农家乐之实”,服务比较“专业”更少。这些营地并不是以服务对汽车露营有兴趣的游客为目的,而是把免费的车位作为提供给来景区郊游的客人的一种增值服务。
现在大部分露营地单独运作,不能协作。短线一地露营居多,长线移动露营难实现。国外房车露营都是 “走走停停”的露营方式,在国内这种长线移动式的房车露营实际很难实现。专业营地需要通过和行业协会以及全国其他自有营地客群渠道现结合,形成露营长线。
3、政府主管部门不清晰,营地管理标准不统一
目前,我国还没有正式出台《旅游营地建设标准》,没有统一的管理部门,营地建设缺乏标准化、国际化标准。房车营地行业归属不明确。国外汽车房车露营一般都归属体育部门管辖,国内稍微能沾点边的机构都能管辖,房车露营地进行相关审批时,“营地”项目名不被认可和批复。
4、交通管理规则不利于房车通畅出行
目前国内驾照管理,对房车没有清晰的界定,C照驾驶证有的不能驾驶房车。为开房车专门去报考可驾驶货车、挂车的驾驶证,显然增加了难度。
房车上牌也存在障碍,中国很多城市限制房车上牌,有的房车上不到牌照。这也影响了房车消费。
三、房车市场未来趋势
1、基础设施建设加速,营地数量激增,为房车消费提供了基础
虽然中国的房车营地建设与欧美国家有一定的差距,但2016年开始,各地政府及各相关部门加大了支持力度,制定了一系列相关鼓励政策,环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈、北京至深圳、丝绸之路精品线路等旅游休闲配套正在加紧建设,很快将满足基础性消费的需求。
2、中产阶级更加注重生活品质,休闲出游、家庭活动等促进了车主的改善性用车需求
城市生活的压力、雾霾等生活环境的恶化,促使很多人更愿意到城市以外的地方生活。未来,有些地方可能实现四天半工作时间,为中产阶级到城市生活提供了宽松的条件。
当前,买房车的客户多是中产阶级,未来这种人群仍然是房车消费的主力。受国家对旅游行业的政策影响,房车消费进一步成熟。国民旅游观念的转变及收入和消费水平的提高,房车将会快速渗入大众的生活,可以预测中国房车市场是一片蓝海。
3、房车租赁市场有望异军突起
根据21RV房车网的数据统计,房车的用户大多数来自政府部分、大型企事业单位、汽车租赁公司、旅游汽车公司、汽车俱乐部、旅居车旅游公司、旅行社、各种商业会馆、房地产业、露营地、及个人爱好者。其中汽车租赁公司、露营地、旅游公司、房车爱好者占整个房车销售量的80%。可见,租赁的市场目前占据了主要份额。另外,由于城市居住空间的限制,房车体积大,个人房车的停放面临问题。因此,个人租赁房车更加经济,房车租赁将在一段时间内受到市场的追捧。
4、房车销售保持高速增长
因为前期中国房车基数较低,可以预测今后会以较大的销量增长率增长,根据中国房车保有量数据及销售增长率数据,未来几年中国房车市场会保持50%-60%的销量增长率。2017年中国房车保有量有望突破10万辆。2019年前后中国房车的年度销售量会超过10万辆。
房车增长预测表
类别 2015 2016 2017 2018 2019 ——
保有量 45000 75000 105000 150000 217500
销售量 20000 30000 45000 67500 101250
销售增长率 100% 50% 50% 50% 50%
2003年至2013年,中国汽车市场年均1100万辆增长量。如果3%的有车族在未来几年购买房车,那么房车市场的需求量也会超过50万辆。
5、房车展览会成为主要销售渠道
近些年国内房车露营会、展览会的推广,提高了房车消费热情,展览活动未来仍然是了解房车产品、服务、消费路线的窗口。
2015年6月28日中国国际房车展览会(AllinCARAVANING2015)展出,来自中国、德国、美国、英国、荷兰、日本、斯洛文尼亚、土耳其、意大利、比利时、瑞典11个国家的294家参展商,与上届相比数量激增60%(上届展商183家),现场展示整车超300台。展会三天共接待了11,507名观众,200多个房车露营行业以及大众媒体的新闻记者报道。2016年6月18日,AIC 2016中国国际房车展览会开展,展商达526家,涵盖房车整车、房车配件、露营地、户外休闲、旅游等多个相关领域。其中,中国房车租赁与线路旅行研讨峰会,邀请50家房车俱乐部、100家营地进行资源对接。与此同时,各省也在加大力度举办区域性房车展。参展房车企业认为,展会是实现“加强老客户关系、开拓新业务联系、提升品牌、促动销售”等平台。
6、房车品牌出现分化,改装车有可能崛起,中国房车市场份额面临结构性变化
根据21rv房车网的统计,国内有超过50家公司生产房车,其中宇通、北方、长城、春田、德兴、福田、江铃、金龙、顺旅、亚特、梦之旅、新凯、驼马、中天、中意、中欧、中通、新凯、旅居者、大连暠霸、凌扬等占国内房车产值的90%以上。今后一段时间每年还会诞生3-4家房车企业。
客车行业开发房车的生产企业有15家,国外房车在中国的代理销售商品牌超过40家,包括宾仕盾、和合、骏齐、克瑞斯特、太美、易泽特、凌锐、迪特、奇宝、森林河、UNICAT、ADRIA、KIP、KNAUS、HOBBY、JAYCO、奔驰、通用等,房车产品涵盖了自行式A\B\C,拖挂A\B\C\D型,包括木屋、及房车户外用品整个产业。国内拖挂房车市场占比50%左右,其中拖挂房车中外国品牌占超过了三分之二。
另外,中国的汽车管制政策,限制了国内改装车的发展,今后改装车一旦在上牌等方面放开政策,改装房车、个人定制的房车将会出现井喷。
四、小结
总而言之,中国的房车市场起步较晚,但发展速度快、政策支持力度大,具有广阔的发展空间。新形势下,房车消费面临的问题,需要新思路、新观念、新技术来解决。无论如何,房车消费的大趋势已经形成,并将随着中国经济发展、居民收入提高、人们生活品质提升、休闲消费激增而大放异彩。
本文简要的分析,探讨了目前中国房车消费中的问题及趋势,仅供参考,希望对房车消费服务质量的提升有帮助作用。 邮箱a3w#qq.com(发邮件时将#改成@)。
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